Advisory Plus
Advisory Plus è il servizio evoluto di consulenza sugli investimenti completamente personalizzato sulle tue esigenze, con un supporto costante nelle tue scelte finanziarie.
Insieme a me potrai definire i tuoi progetti finanziari e ottimizzare la distribuzione delle risorse, monitorando costantemente nel tempo lo sviluppo del piano di investimento del tuo portafoglio.
Con il supporto di un tool dedicato, potrò accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo BNL, sia a livello nazionale che internazionale per proporti una consulenza altamente sofisticata con una visione globale dei mercati.
LA CONSULENZA EVOLUTA SI ARTICOLA IN QUATTRO FASI DISTINTE:
DIAGNOSI
- Analisi del tuo patrimonio e dei tuoi attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato
- Identificazione dei tuoi progetti personali, familiari e professionali, dei tuoi obiettivi e del tuo livello di rischio
- Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai tuoi progetti di vita
- Costruzione dell’asset allocation reale dei progetti attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio
- Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari
PROPOSTA
- Raccomandazioni di investimento personalizzate per ciascuno dei progetti scelti, coerenti con il profilo di rischio
- Proposte di "Fine Tuning" da parte del tuo Life Banker anche sulla base dei consigli degli Advisor del Gruppo per l’ottimizzazione del profilo di rischio e del rendimento complessivo
- Indicazioni sull’opportunità di investimento a breve termine per chi intende sfruttare in modo dinamico le variazioni di mercato e proposte di switch su prodotti finanziari similari con potenzialità superiori
- Verifica del rispetto delle tue posizioni e di particolari vincoli manifestati in fase di diagnos
MONITORAGGIO
- Punto della situazione tra obiettivi, progetti iniziali e profilo di rischio con lo stato corrente del portafoglio
- Monitoraggio costante dell’adeguatezza del livello di rischio sul singolo prodotto, sul progetto e sul complessivo di portafoglio
- Rilevamento continuo delle variazioni significative all’interno del portafoglio, sia a livello di singolo progetto sia di patrimonio complessivo
- Monitoraggio del rischio del patrimonio detenuto presso altri istituti finanziari
REPORTISTICA
- Supporto del Life Banker in ogni fase del rapporto
- Report inviati sia periodicamente che "su richiesta" per analizzare l’andamento del tuo portafoglio e la coerenza delle scelte effettuate
